Лишь тракторист Игорь посвящен в тайну трех инопланетных гостей, которые опустились на деревенскую землю и приняли человеческое обличье. Участковый Сергей Петрович ощущает неладное, но его подозрения никто не разделяет. Новые жители быстро освоились в селе: Игорь нашел свою любовь в Свете, учительница Ира обрела родственную душу в Роме, а дочь участкового Люба встретила своего богатыря Борю. Однако сохранять секрет становится всё сложнее из-за странных событий, разворачивающихся вокруг — например, бобры начали говорить после того, как в реку попала инопланетная субстанция.