Действие разворачивается в Российской империи, на исходе девятнадцатого столетия. В преддверии неизбежного военного конфликта с Британской империей, в покоях императорского дворца обнаруживается таинственный механизм — крошечная стальная блоха, созданная с невероятной точностью. Расследование этого необычного происшествия поручают молодому офицеру Петру Огарёву, который стремится доказать свою преданность и получить благосклонность государя Александра III. В ходе поисков правды Огарёв находит союзника в лице Левши — блистательного, но давно забытого тульского оружейника, чей талант граничит с чудом. Вместе они попадают в водоворот дворцовых интриг и смертельных опасностей. Чтобы разоблачить скрытый заговор, им придётся пойти против устоявшихся порядков, проникнуть в мрачные семейные тайны и принять мучительное решение между служебным долгом и зовом сердца. На чаше весов — не только судьба государства, но и их собственные жизни.