Агент российских спецслужб под видом гражданского лица направляется в Мариуполь с секретной миссией. Её задача — установить личность и местонахождение координатора шпионской ячейки, подконтрольной ЦРУ. Этот куратор, опираясь на привлечённую к сотрудничеству молодёжь, планирует совершить крупный террористический акт на территории России.