Актер Саймон Уильямс на протяжении нескольких лет безуспешно пытается пробиться в Голливуде. Его карьера буксует: он получает лишь эпизодические роли, одну из которых — в сериале «Американская история ужасов» — внезапно теряет из-за увольнения. В довершение всего подруга собирает вещи и уходит от него. В подавленном состоянии Саймон отправляется на сеанс фильма «Полуночный ковбой», где знакомится с другим неудачником — Тревором Слэттери, печально известным актером, сыгравшим террориста Мандарина в одном из блокбастеров. Тревор тоже пытается реанимировать свою карьеру. От него Саймон узнает, что уважаемый европейский режиссер планирует снять ремейк «Чудо-человека» — любимого фильма Саймона из детства. Теперь оба актера стремятся получить роли в этом проекте: Саймон претендует на главного героя, а Тревор — на его друга-предателя. Между ними завязывается непростая дружба, полная соперничества и взаимоподдержки.