Владик вновь приезжает на летние каникулы к своему дедушке Юре в деревню, где царит привычная размеренная жизнь. Однако всё меняется, когда неожиданно объявляется Виктор — его второй дед по отцовской линии, в прошлом успешный дипломат. Виктор быстро вписывается в местное общество, одаривает внука дорогими вещами и увлекает захватывающими рассказами о своих путешествиях по разным странам. Между двумя дедами разгорается нешуточное соперничество за внимание мальчика: начиная с язвительных шуток и заканчивая открытыми стычками. Юра всё острее ощущает, что уступает конкуренту, но вскоре из тени прошлого всплывает опасная тайна Виктора. Это даёт Юре шанс раз и навсегда избавиться от соперника, используя раскрытый секрет как оружие.