Юный оборотень по имени Караг, обладающий способностью превращаться в пуму, продолжает своё обучение в тайной академии, предназначенной для подростков-оборотней. Несмотря на напряжённые занятия, он сильно тоскует по своей семье, с которой его разлучили. Внезапно Эндрю Миллинг — его заклятый враг и бывший наставник — предлагает Карагу сделку. Миллинг обещает организовать встречу с родными в обмен на то, что Караг даст ложные показания перед советом академии. Поддавшись желанию увидеть близких, Караг соглашается, даже не подозревая об истинных намерениях Миллинга. Тот замышляет нечто, что может решить судьбу всей школы, и готовит ловушку, которая угрожает не только самому Карагу, но и его верным друзьям: весёлой белке Холли, отважной волчице Тиккани и преданному бизону Брендону. Вместе им предстоит столкнуться с неведомыми опасностями и раскрыть тёмные планы Миллинга.