В 1988 году в окрестностях небольшого городка, расположенного в зоне действия мощного радара системы противоракетной обороны, произошло падение таинственного объекта. Шестиклассники Алёша, Толя и Сёма, вдохновлённые мечтой о славе, отправились на поиски метеорита. Однако во время блужданий по лесу Алёша исчез. Поиски, организованные милицией, стали спусковым крючком для череды событий, которые привели к контакту одного из местных жителей с чем-то необъяснимым и пугающим. Вскоре в городе начали происходить загадочные явления, и первыми, кто обратил на них внимание, оказались те самые школьники. Они заметили, что многие люди словно стали другими: их поведение изменилось, они совершали странные поступки и говорили о непонятных вещах, ведя себя крайне подозрительно. Ребята решили, что имеют дело с шпионами или диверсантами, которые готовят провокацию на радаре или в самом городе. Однако реальность оказалась гораздо страшнее их предположений.