Спайк, оказавшись в группе безжалостных головорезов под предводительством Джимми, становится свидетелем их кровавой охоты: банда методично выслеживает уцелевших и расправляется с ними с садистской жестокостью. Параллельно доктор Келсон, привыкший держать под контролем массивного альфа-самца с помощью собственноручно приготовленного успокоительного препарата, с тревогой отмечает, что чудовище начинает демонстрировать первые проблески осознанности, нарушая привычную схему звериного бездумия.