Три прославленных богатыря не ведают ни минуты покоя: их мечты о безмятежном отдыхе рушатся под натиском бесконечной череды неотложных дел. Сначала им предстоит вернуть князю волшебную ель, которая может выполнять любые пожелания, — её похитили злые силы. Затем нужно расколдовать преданного коня Юлия, на которого Баба-Яга наложила любовное заклятие. И, наконец, проучить дерзкий пенёк, возомнивший себя главным любимцем князя и плетущий интриги. Так проходят их дни и ночи — без устали, без сна, они в прямом смысле взваливают на свои могучие плечи целый город вместе со всеми его обитателями. И это не метафора: богатыри несут город на себе, стараясь лишь не уронить его случайно.